M&A Aliance

Komplexní služby M&A Aliance související s prodejem firmy

M&A Aliance nabízí svým klientům transakční poradenství a komplexní služby při divestice společnosti, který zahrnuje:

V předprodejní přípravě

  • transakční poradenství
  • poradenství v otázkách souvisejících se strategií a plánováním transakce
  • zabezpečení indikativního ocenění společnosti
  • přípravu prezentačních materiálů a akviziční nabídky (ve dvou jazycích: ruském a českém)
    - Teaser - krátkou anonymní akviziční nabídku
    - Informační memorandum - na rozdíl od teaseru jde o komplexní dokument s detailními informacemi o prodávané firmě.
  • přípravu data-room
  • součinnost při přípravě Vendor Due Diligence (v případě potřeby)

Při distribuci akviziční nabídky a prezentační komunikaci

  • distribuci akviziční nabídky investorům
  • zveřejnění nabídky v katalogu www.cz-realty.ru
  • komunikaci s potenciálními investory a jejich filtraci
  • získání potvrzení předběžného zájmu od investora ve formě Letter of intent
  • zabezpečení podpisu smlouvy o ochraně důvěrných informací – NDA
  • poskytnutí Informačního memoranda investoru a jeho konzultování v otázkách předpokládané transakce
  • prohlídku prodávané společnosti investorem
  • pomoc při komunikaci na jednáních a v diskuzích

Při jednání o závazné nabídce

  • pomoc Investorovi při uskutečnění prověrky Due diligence
  • služby mediátora, účast v jednáních a diskuzích
  • příprava strategie integrace, sestavení integračního plánu a transakční dokumentace
  • pomoc Investorovi v otázkách získání kreditního spolufinancování transakce ze strany českých bankovních domů
  • poradenství při eliminaci hrozících rizik, zajištění garancí a záruk, formulování odkládacích podmínek (conditions precedents)

Při jednání o smlouvě a realizaci transakce

  • součinnost při přípravě finální smlouvy a vypořádání transakce
  • součinnost při převzetí společnosti kupujícím
  • kontrolu plnění dohodnutých podmínek
  • pomoc v post-transakční integraci

Při podpisu smlouvy o poskytnutí plného komplexu služeb se počítá s odměnou M&A Aliance formou postupných paušálních plateb za provedené služby, vždy po realizaci jednotlivých etap. Provize za zprostředkování se platí po vypořádání transakce.

Jednotlivé druhy služeb M&A Aliance pro transakce s menším finančním objemem

Při prodeji nevelkých firem vycházíme z toho, že rozpočet financování procesu prodeje je omezený finančním rozměrem transakce a v některých případech i slabším ekonomickým stavem firmy. S ohledem na to, po dohodě s klientem, můžeme zmenšit objem poskytovaných služeb a jejich celkovou cenu. Vycházíme při tom z rozumného kompromisu mezi nezbytnou kvalitou služeb a konečným cílem společnost prodat.

Cena služeb se stanoví na základě dohody.