M&A Aliance nabízí svým klientům transakční poradenství a komplexní služby při divestice společnosti, který zahrnuje:
V předprodejní přípravě
- transakční poradenství
- poradenství v otázkách souvisejících se strategií a plánováním transakce
- zabezpečení indikativního ocenění společnosti
- přípravu prezentačních materiálů a akviziční nabídky (ve dvou jazycích: ruském a českém)
- Teaser - krátkou anonymní akviziční nabídku
- Informační memorandum - na rozdíl od teaseru jde o komplexní dokument s detailními informacemi o prodávané firmě. - přípravu data-room
- součinnost při přípravě Vendor Due Diligence (v případě potřeby)
Při distribuci akviziční nabídky a prezentační komunikaci
- distribuci akviziční nabídky investorům
- zveřejnění nabídky v katalogu www.cz-realty.ru
- komunikaci s potenciálními investory a jejich filtraci
- získání potvrzení předběžného zájmu od investora ve formě Letter of intent
- zabezpečení podpisu smlouvy o ochraně důvěrných informací – NDA
- poskytnutí Informačního memoranda investoru a jeho konzultování v otázkách předpokládané transakce
- prohlídku prodávané společnosti investorem
- pomoc při komunikaci na jednáních a v diskuzích
Při jednání o závazné nabídce
- pomoc Investorovi při uskutečnění prověrky Due diligence
- služby mediátora, účast v jednáních a diskuzích
- příprava strategie integrace, sestavení integračního plánu a transakční dokumentace
- pomoc Investorovi v otázkách získání kreditního spolufinancování transakce ze strany českých bankovních domů
- poradenství při eliminaci hrozících rizik, zajištění garancí a záruk, formulování odkládacích podmínek (conditions precedents)
Při jednání o smlouvě a realizaci transakce
- součinnost při přípravě finální smlouvy a vypořádání transakce
- součinnost při převzetí společnosti kupujícím
- kontrolu plnění dohodnutých podmínek
- pomoc v post-transakční integraci
Při podpisu smlouvy o poskytnutí plného komplexu služeb se počítá s odměnou M&A Aliance formou postupných paušálních plateb za provedené služby, vždy po realizaci jednotlivých etap. Provize za zprostředkování se platí po vypořádání transakce.
Jednotlivé druhy služeb M&A Aliance pro transakce s menším finančním objemem
Při prodeji nevelkých firem vycházíme z toho, že rozpočet financování procesu prodeje je omezený finančním rozměrem transakce a v některých případech i slabším ekonomickým stavem firmy. S ohledem na to, po dohodě s klientem, můžeme zmenšit objem poskytovaných služeb a jejich celkovou cenu. Vycházíme při tom z rozumného kompromisu mezi nezbytnou kvalitou služeb a konečným cílem společnost prodat.
Cena služeb se stanoví na základě dohody.